Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного бойца с личными счётами. Его враг, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
